全城范围内的宵禁可能导致恐怖表演团彻底关门。大力士
Dell Toledo（Michael Chiklis）来到表演团营地，他与背景复杂的
Ethel有着密切的关系。事实上，Dell是Ethel的前夫、Jimmy的亲生父亲。Gloria为Dandy安排了一次可怕的玩乐约会。「爱说闲话的双生姐妹」展现出的一种天赋可能会抢走Elsa的风头。Angela Bassett扮演的三乳表演者Desiree亦出现在本集中，但是她让人感兴趣的绝不仅仅是那三只乳房！ 当本集结束时，恐怖表演团将会减少一人，但此人并非死在「狡猾的小丑」手中。本集你会看到「狡猾的小丑」的脸……或者……至少你会看到他脸上少了一样东西。另一方面，Dandy试图离家出走并加入恐怖表演团，但是他的母亲将真正的恐怖表演带到了他眼前——「狡猾的小丑」！虽然我们不知道Dandy和「狡猾的小丑」相处得如何，但至少没有人丧命。
